1984 год. В небольшом городке, затерянном среди лесов и полей, на фоне серых зданий и однообразной жизни, разыгрывается драма, которая потрясет местное сообщество. Пропадает дочь секретаря райкома партии, и это событие внезапно становится темой беспокойных разговоров. В условиях строгого контроля, когда любые нарушения принимают опасные размеры, исчезновение девушки оборачивается настоящей трагедией. Никто не знает, куда могла исчезнуть молодая жизнь — на месте события нет свидетелей, а местные жители, привыкшие к взаимной настороженности, лишь переглядываются, пытаясь понять, что же произошло на самом деле.
Неподалеку, в доме на краю города, случается ужасное убийство. Хозяин помещения становится главным подозреваемым, и его судьба теперь зависит от решения местных властей. Капитану милиции Журову поручают расследование обоих дел. Он должен разобраться в запутанных нитях событий, которые связывают исчезновение и убийство. В поисках ответов он сталкивается с мрачными тайнами провинциальной жизни, местной бюрократией и страхами, которые поселились в сердцах горожан. Каждое новое раскрытие лишь углубляет загадку, приближая его к истине, но одновременно и к опасности.