В начале 2006 года, маленький город Бемиджи в штате Миннесота становится ареной ряда таинственных и устрашающих событий, которые потрясают привычный уклад жизни его жителей. Все начинается с появления неуловимого незнакомца по имени Лорн Малво, харизматичного и зловещего персонажа, который, казалось бы, привносит в жизнь местных жителей элемент судьбы. Его манипуляции охватывают скромного страхового агента, Лестера Найгаарда, и незамедлительно запускают цепь ужасных происшествий. Одновременно с этим две детективные истории развиваются вокруг Молли Солверсон и Гаса Гримли, которые вынуждены столкнуться с загадочными преступлениями, взбудоражившими город. Они постепенно осознают, что мир, в который они попали, полон сложных моральных дилемм и неясностей, что ставит под сомнение привычные представления о правде и справедливости.
С ростом напряженности Лестер все глубже погружается в темный мир преступности, и его судьба переплетается с судьбами других местных жителей, таких как Пэги Блумквист и ее муж Эд, которые оказываются втянутыми в опасные мафиозные интриги. Каждый выбор, который они делают, становится катализатором цепной реакции непредсказуемых событий, создавая атмосферу постоянного страха и тревоги. Параллельно расследование двойного убийства затрагивает Рэя Стасси и Никки Сванго, внося дополнительные сложности в эту запутанную ткань событий. В то время как в Канзас-Сити 1950-х годов насилие между кланами подчеркивает темные стороны человеческой природы, каждый персонаж оказывается перед лицом моральных выборов, создавая непередаваемое предчувствие надвигающейся катастрофы.